Долгие годы сеньора Бальбоа живет в ожидании встречи с любимым внуком. Супруг сеньоры узнает жестокую правду: их внук стал мошенником и проходимцем.

Чтобы уберечь жену от потрясения, сеньор Бальбоа обращается за помощью в «Ателье иллюзий», где нанятый актёр берется предстать перед сеньорой в роли «любимого внука». Задача непростая... Ведь «правда» — это так легко, а «ложь» надо придумать. Неожиданное стечение обстоятельств меняет заранее продуманный ход событий... Трогательная, полная неожиданностей история о любви, мечтах и силе маленькой лжи во имя большого счастья!

В ролях: Александр Мохов, Карина Разумовская, Мария Рассказова, Галина Петрова, Евгений Антропов, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Никита Сюсюкин

Режиссёр: Валерий Шейман